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          1月國內鋼市能否喜迎“開門紅”?

            12月國內鋼市歷經11月鋼價走出快速、大幅下跌態勢后出現了小幅反彈。此輪價格如此走勢受以下方面影響,首先,全國鋼鐵價格前期價格大幅下跌至成本線,商家開始積極補貨;其次,貿易摩擦得以進一步調解情緒面改觀;再次,環保限產“冷題熱炒”;最后,降庫持續,下游需求仍處于中性偏上釋放。那么,隨著年關將近,留給市場正常開工時間不多,步入新年國內鋼市能否喜迎“開門紅”?筆者將從當前形勢淺析。
            一、經濟形式整體穩中向好 個別指標不及預期
            2018年以來,國內經濟發展雖呈現錯綜復雜之勢,但綜合還是穩中向好發展,從前三季度GDP增長情況來看,一季度為6.8%,二季度為6.7%,三季度是6.5%,市場預判2018年全年經濟增速為6.5%。雖然三季度有所回落,但仍處在預期目標范圍以內。
            從近期發布的一些數據看,12月12日,發改委發文,支持營業收入大于300億元的地產商直接發債融資。這將在較大程度上緩解房地產企業的融資壓力。當前,經濟增長及通脹數據全面加速下行,表明政策亟需更有力的調整,當前時點,調整過緊的地產需求端政策和有效的財政寬松尤為重要。
            12月13日,中央政治局會議召開,延續10月底的政治局會議精神,未提去杠桿和房地產調控。市場理解為房地產調控會適度放松。另外11月份主要宏觀經濟數據發布,各項指標均比較差,經濟下行壓力較大,如11月工業增加值同比增速從10月的5.9%顯著下降至5.4%,大幅低于市場預期。11月社會消費品零售總額名義同比增速從10月的8.6%顯著下降至8.1%,低于市場的預期值8.8%。因此,全年經濟形勢整體穩中向好發展,個別指標當前不及預期。
            二、供給端限產消息層出不窮,總量卻難言下降
            國家統計局數據顯示:2018年11月我國粗鋼產量7762萬噸,同比增長10.8%,1-11月粗鋼產量85737萬噸,同比增長6.7%。2018年11月我國鋼材產量9424萬噸,同比增長11.3%;1-11月鋼材產量101292萬噸,同比增長8.3%。從這一數據給出的直觀信號就是供給端在2018年鋼鐵產量仍然只增不減,在10月中旬提出北方冬季采暖季錯峰生產以及隨后提出A、B、C、D類鋼廠限產等方案實施后,整體力度還是不及去年,供給端產出仍持續增漲。
            12月,受冬季空氣質量差,部分區域近期有開啟新一輪環保限產,唐山地區實施強化管控工作,徐州地區也有鋼廠停產檢修的傳聞。唐山市發布《“決戰20天、打贏藍天保衛戰”強化管控工作方案》,計劃在12月13日至31日期間,在重點時段進一步采取加嚴措施。據了解徐州市政府應環保要求,當地3家主要鋼廠將陸續停產至月底,預計將影響建材日均產量1.7-1.8萬噸。再從我的鋼鐵網最近一周調研數據顯示,新增檢修高爐11座,復產高爐10座,臨近年末,高爐例檢現象有所增加,江蘇地區此前受進博會影響檢修的高爐已陸續復產,但是與去年同期相比,高爐開工率和產能利用率分別還是處于增漲狀態。因此,預計12月份鋼材產量較同期仍有增量,較上月增量放緩,全年鋼材產量同比去年增幅在7.7%-8.2%。
            三、總庫存量止降反增 需求端釋放收窄
            據我的鋼鐵12月13庫存數據統計,五大品種社會庫存共計796.70萬噸,周環比降庫1.07萬噸,月環比降庫66.09萬噸,年同比增庫21.71;廠庫共計441.13萬噸,周環比增庫2.29,月環比增庫2.57萬噸,年環比增庫38.74萬噸;廠庫+社庫共計1237.83萬噸,周環比增庫1.22萬噸,月環比降庫63.52萬噸,年同比增庫60.44萬噸。從庫存來看,雖然目前庫存總量開始出現發增跡象,但今年整體需求保持中上偏好態勢,尤其是建材前期持續降庫得以體現,臨近春節,需求淡季有跡可循,現階段限產和冬儲大環境下,減產、鎖貨等應對措施已經展開,對于冬儲,許多貿易商表現淡定,對于當前鋼廠如此強勢形式下,冬儲仍保持常謹慎態度。
            房地產:數據顯示:中國1-11月全國房地產開發同比增長9.7%,增速較1-10月份持平。
            而1-11月份,商品房銷售面積148604萬平方米,同比增長1.4%,增速比1-10月份回落0.8個百分點。
            汽車:據中國汽車工業協會統計分析,2018年11月,汽車產銷量環比均呈小幅增長,同比降幅依然明顯。1-11月,汽車產銷同比繼續呈下降趨勢,降幅比1-10月有所擴大。11月,汽車產銷比上年同期繼續呈現明顯下降,延續了7月份以來的低迷走勢。11月汽車產銷分別完成249.8萬輛和254.8萬輛,產銷量比上月分別增長7%和7.1%,比上年同期分別下降18.9%和13.9%。1-11月,汽車產銷分別完成2532.5萬輛和2542萬輛,產銷量比上年同期分別下降2.6%和1.7%。產銷量增速繼續回落。
            需求面看,今年全年房地產房地產開發增漲情況仍舊良好,商品房銷售情況較去年有小幅增長,增幅有所放緩;汽車、家電等行業下半年起持續低迷。
            綜合來看:短期行情不排除有“反復”之勢。首先,隨著期貨合約陸續進入交割,現貨端略顯強勢,月底前偏強反彈能夠維持。其次,隨著開工陸續減少,需求端持續減弱是大概率事件,加之北材南下量持續增量,需求釋放壓力較大。最后,部分國營鋼廠1月期貨價格大幅下調,無疑給市場貿易商冬儲信號,鋼廠明白,不降低冬儲成本,貿易商不愿意冬儲,導致的結果鋼廠自己冬儲,庫存由社庫導向廠庫,鋼廠承受庫存疊加壓力,冬儲越近,價格支撐壓力越大。為此,筆者認為月底前鋼市仍有一定上升空間支撐,進入新年首月價格下調預計是大概率事件。

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