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          “金九”旺季建筑鋼材需求端發力

            機構數據顯示,全國鋼材社會庫存在經歷了前期連續多周上升后,近期庫存量開始下降。其中,建材社會庫存指數下降幅度較為明顯!敖鹁拧逼陂g,下游房地產行業開工率提升,帶動鋼材需求提升。

            建材庫存下降

            蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,截至9月18日,全國鋼材社會庫存指數為150.6點,周環比下降0.47%,經歷了連續4周的庫存上升后,首次出現庫存下降。其中,建材社會庫存指數為222.2點,比上周下降1.66%,比上月上升0.02%,比去年同期上升54.19%;板材社會庫存指數為92.9點,比上周上升1.91%,比上月上升3.35%,比去年同期上升9.45%。

            近期多地建筑鋼材成交量平穩上升,部分品種回升至上年同期水平。川財證券研報顯示,建筑鋼材全國貿易商成交量相對平穩,螺紋鋼產量小幅上升,鋼廠庫存繼續下降。螺紋鋼表觀消費量上升至387.97萬噸/周,與去年旺季400萬噸/周基本持平。

            對于前期鋼材社會庫存量攀升的原因,業內人士分析指出,1-8月鋼材產量8.4億噸,同比增長4.8%。其中,8月鋼材產量1.2億噸,同比增長11.3%。鋼廠置換產能投放疊加工藝改進,粗鋼產量繼續刷新高點;ǚ矫,1-8月基礎設施投資增速同比下降0.3%,6、7月地方政府專項債發行節奏放緩,基建項目資金不足。

            對于鋼材市場后期走勢,川財證券稱,特別國債發行完畢后,專項債發行節奏加快。伴隨資金逐步落地,后續基建投資增速進一步上行確定性較高,基建用鋼需求表現值得期待。

            下游需求量提升

            中國證券報記者了解到,進入9月,鋼鐵行業下游房地產開工建設加快。房地產行業進入傳統旺季后,鋼材等建材景氣度提升。

            百川盈孚分析師對中國證券報記者表示,鋼材需求量和下游房地產開工率緊密相關,房地產開工后對鋼材需求量較大。由于庫存限制,項目施工方對鋼材的庫存量一般不會超過3個月。

            國泰君安研究報告指出,9月是行業基本面的拐點。一方面,下游需求季節性回升,疊加水災過后基建項目有望集中開工,判斷9月整個鋼材市場需求進一步上行。同時,供給上升空間有限,整體彈性遠小于需求,鋼價有望在旺季持續走強。此外,下半年海外四大礦山供給有望逐季回升,礦價隨之回落,噸鋼毛利會持續擴張,繼續看好板塊旺季行情。

            上述研究報告指出,未來2-3年,鋼材需求周期可能因為地產和基建發生變化。中長期看,產業格局向好,集中度提升,龍頭議價權提升,競爭格局優化。鋼鐵板塊目前處于低預期、低估值階段。對于投資標的,重點關注成長性和成本優勢兼具的行業龍頭。

            華寶證券指出,經濟保持回升態勢。隨著地方專項債的陸續到位,預計后續基建投資回升會帶動建筑用鋼需求的增加;前期積壓的大宗性消費繼續釋放和出口的環比改善,將拉動汽車、家電需求,相關用材需求有較好支撐。建議關注整體競爭力好,符合高分紅、低估值,且未來資本性支出較少的公司。

            原材料漲價可能性小

            蘭格鋼鐵研究中心王靜指出,目前鐵礦石到港量保持高位。需求方面,主要鋼鐵企業高爐開工率有所下降,重點鋼企粗鋼日產環比減少,鐵礦石需求走弱。同時,鋼材價格下跌使鋼廠利潤持續收縮,鋼廠對鐵礦石價格的承受能力下降,部分鋼廠加大低品位鐵礦石入爐比重,導致58%澳粉價格表現偏強,61.5%澳粉價格震蕩趨弱。目前已經進入消費旺季,但鋼材面臨去庫壓力,生產環節利潤微薄,原料環節若不能對鋼廠讓利,可能引發鋼廠減產,因而鐵礦石價格進一步上漲空間較小。

            原材料價格缺少支撐,使得鋼材品種價格走高預期不強。以無縫管價格為例,9月22日,國內重點城市無縫管108*4.5mm均價為4590元/噸,較上個交易日上漲5元/噸。其中,常州東方管坯上調30元/噸,現10#熱軋管坯出廠價格為4210元/噸,20#熱軋管坯出廠價格為4110元/噸。管廠價格整體持穩,108*4.5mm熱軋無縫管出廠價格為4080元/噸至4200元/噸,管廠庫存偏高,去庫壓力增加。商家庫存積壓,補庫意愿不強。當前操作以出庫為主,市場失去成本支撐價格漲跌兩難。

            綜合看,業內人士指出,當前鋼材市場需求依然穩健,1-8月份鋼材表觀消費超過5%,但在進口鋼材和國內產能置換周期雙重壓力下,鋼材價格上漲乏力。當前鋼廠長材利潤僅為70-100元/噸,華東電爐虧損幅度超過100元/噸。若鋼價進一步走弱,或見到鋼廠減產,鐵礦石、焦炭、廢鋼等原料價格將有下跌壓力。

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