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          淡季背景市場偏謹慎,鋼材現貨或仍有調整空間

            成材方面,上周供應整體增量不明顯壓力不大,目前各品種維持盈利狀態后續關注產量是否逆季節回升;需求端,上周表需下滑較為明顯,本周有小幅反彈的可能性近期關注成交能否小幅放量,但12月份建材表需持續下滑的趨勢不會改變,市場目前對于高價偏謹慎后續現貨價格仍將回落至相對合意的冬儲價格,預計最終博弈的價格在電爐成本附近;今日鋼銀數據顯示鋼材庫存去化6.5%仍良好,其中建材環比降7.4%,熱卷降8.42%;周末現貨市場持弱,鋼坯及部分鋼材價格下跌,淡季效應下螺紋盤面或階段性承壓,品種間熱卷強于螺紋的態勢仍將持續。

            鐵礦方面,上周海外發運水平仍然不高,澳洲港口檢修導致供應下降較多,年底前礦山預計有沖量增發情況關注發運回升情況,本周預計到港小幅回升港口缺口縮窄,不排除小幅累庫的可能性;周末淡水河谷宣布SerraLeste礦山12月恢復生產,該礦山產量450萬噸左右,增量有限但短期盤面或有所反應;需求端,上周鐵水回升剛性需求良好,港口疏港維持高位補庫持續進行,廠內庫存有所回升且仍有增長空間。鐵礦中期偏強的態勢不變,短期受建材現貨走弱影響或有階段性拖累。

            焦炭方面,產量小幅回升,產能利用率維持較高水平,港口及焦鋼廠庫平穩,焦企高利潤低庫存持續,港口貿易商惜售待漲心理較強。山西去產能執行較快,目前去產能重點多轉移至其他省份,預計12月全國仍有超1000萬噸產能淘汰;需求端,鋼廠產量回升,長流程利潤較好,生產積極性高,下游終端真實需求旺盛支撐較好。焦煤方面,全國范圍內安全生產檢查形勢趨嚴,各地陸續公示煤礦淘汰產能超3000萬噸;進口端,蒙煤受疫情影響巨大,通關量較少,澳煤政策嚴格,通關概率極低;需求端,焦爐高利潤支撐補庫積極,真實需求不減。整體來看,焦炭供需兩旺,或有第八輪提漲可能,仍需關注去產能情況,焦煤短期供應收緊,將持續偏強運行。

            期貨:中期維持多頭思路逢低做多05合約(原料強于成材,熱卷強于螺紋),短期有調整可能注意防守。多卷螺差、做空05焦化利潤,鐵礦01-05正向套利策略持續。關注螺、焦01-05反套。

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