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          新發展格局下鋼市機遇多

            2021年是建黨100周年,“十四五”規劃開局之年,我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后,開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍之年,我國經濟將繼續保持穩中向好的運行態勢。在新發展格局下,鋼市機遇眾多。筆者預計,2021年黑色產品有望迎來反彈,鋼價較2020年將小幅上漲。

            我國經濟運行將穩中有進

            考慮到今年宏觀層面利好眾多,筆者預計,我國GDP增速有望達到8%以上。具體來看,今年宏觀政策層面將表現出以下特點:

            第一,雙循環發展戰略不變,我國經濟增長的主要動力來自于消費和制造業!笆奈濉逼陂g,國家要暢通國內大循環、促進國內國際雙循環。2021年,國家將繼續擴內需、加大消費刺激力度。

            最新公布數據顯示,2月份中國制造業PMI(采購經理指數)達50.6%,低于1月份0.7個百分點,連續12個月位于臨界點(50%)以上(見圖2)。筆者預計,2021年我國制造業PMI將持續位于榮枯線以上,預計2021年消費和制造業投資同比均增長10%左右。

            第二,宏觀政策將從“逆周期調節”轉向“跨周期調節”。

            第三,政策保持寬松的趨勢不會變,但將進入邊際收緊。中央經濟工作會議提出,2021年要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,特別強調政策要“不急轉彎”。隨著我國經濟持續好轉,預計今年財政赤字率將由3.6%下調至3%左右,新增專項債限額將從3.75萬億元收縮至3.5萬億元左右,或將不再發行特別國債;社會融資增速有望達到11%左右,M2(廣義貨幣供應量)增速將維持在8%~10%之間。

            總體來看,2021年我國經濟將繼續保持穩增長,鋼市運行環境良好。

            壓縮粗鋼產量勢在必行

            2020年,中國粗鋼產量創下歷史新高,首次突破10億噸至10.65億噸,同比增長7.0%。這種走勢在今年或將迎來轉折,自去年底以來,堅決壓縮粗鋼產量、確保粗鋼產量同比下降已成為鋼鐵行業的新課題。3月1日,工信部部長肖亞慶對中國粗鋼需求增長和粗鋼產量壓縮是否存在矛盾做出解答,表示冶煉能力要大幅壓縮;要提高標準,提高產品的性能,使總量不變的情況下,單位用鋼量進一步降低,比如強度、韌性,鋼的品種、質量進一步提升。

            在1月26日國務院新聞辦新聞發布會上,工信部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌也表示,鋼鐵壓減產量,是落實習近平總書記提出的我國碳達峰、碳中和目標任務的重要舉措。工信部下一步主要將從嚴禁新增鋼鐵產能、完善相關政策措施、推進鋼鐵行業兼并重組、堅決壓縮鋼鐵產量4個方面促進鋼鐵產量的壓減,確保2021年全面實現鋼鐵產量同比下降。除了政策層面的宏觀調控,產能置換政策的出臺、環保管控常態化等因素亦將抑制鋼鐵產能釋放。

            六大行業用鋼需求可期

            從需求方面來看,筆者預計2021年全球鋼鐵需求量同比增長4.9%至18.33億噸,其中中國2021年國內鋼鐵需求量同比增長1%至9.91億噸。

            2021年,我國經濟和固定資產投資仍將保持較快增長,建筑、機械、汽車、能源、家電、鐵道、集裝箱等行業需求仍有增量,預計2021年我國鋼材需求總量小幅增長。尤其是六大行業用鋼的需求值得期待。

            一是鋼結構。2021年,我國鋼結構行業將繼續保持快速發展。隨著全國裝配式建筑占新建建筑的比例不斷提高、“新基建”投資規模擴大,涉及鋼結構需求的特高壓建設和5G基站建設帶來了巨大的潛在需求。其中,在特高壓建設方面,預計可帶動社會投資超9000億元,整體規模超過1.3萬億元。

            二是管線鋼。國家管網于2020年10月份正式運行后,相關油氣管道建設項目提速,主要規劃項目有西氣東輸四線及五線、新氣管道(新疆煤制氣外輸管道工程項目)及LNG(液化天然氣)外輸管道等。同時,國家將加快公共衛生體系和相關設施建設,以及防洪排澇設施、老舊小區改造等新型城鎮化建設,預計2021年國內管線市場投資與建設力度進一步加大,管線鋼需求有較大增長空間。

            三是容器鋼。目前在建的浙江石化二期、盛虹石化、恒力石化二期等項目的設備、儲罐等為容器鋼帶來了需求支撐,鍋爐、罐車等行業的鋼材需求依然穩定。

            四是鐵路用鋼。進入2021年,“八縱八橫”高速鐵路網將加密?紤]到鐵路建設重點工作將向高速鐵路、城際鐵路傾斜,預計今年城軌、高速鐵路用鋼需求將達到2500萬噸以上。

            五是鉆具用鋼。2020年,在新冠肺炎疫情蔓延及“石油戰”影響下,國際原油需求大幅減少,價格大幅下跌。隨著今年疫情影響逐漸減弱,全球復工復產恢復正常水平,預計2021年原油需求較2020年大幅增加,進一步促進鉆具用鋼需求增多。

            六是集裝箱用鋼。隨著全球主要經濟體復蘇,我國出口形勢將不斷好轉,預計2021年全球集裝箱貿易量將大幅回升,促進集裝箱行業用鋼需求增多。

            鋼鐵原料價格或保持高位

            筆者預計,2021年鐵礦石價格仍將保持高位震蕩,全年均價將達120美元/噸左右。鐵礦石供應將大幅增加。預計2021年巴西礦山產量增加2500萬噸、澳大利亞礦山產量增加1000萬噸,其他國家礦山產量增加約2400萬噸,國產礦產量約增加1000萬噸。

            同時,鐵礦石需求也將增加。筆者預計2021年全球生鐵產量將達13.46億噸,同比增加6000萬噸,帶來鐵礦石需求增量為9600萬噸。其中,海外生鐵產量增加4000萬噸,我國生鐵產量增加2000萬噸。

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